理财经理获客技巧与方法视频

理财经理获客技巧与方法视频：普通理财经理也能稳定来客户的5个笨办法

很多理财经理都在发愁：客户越来越难找，朋友圈天天发产品，点赞的人不少，真正私聊咨询的却没几个；花钱投广告，又怕吸引来的都是同行，白白浪费预算。

其实问题不在你不努力，而是获客方法没用对。今天这篇内容，就围绕理财经理获客技巧与方法视频这个关键词，用大白话给你拆解5个普通理财经理也能直接上手的获客办法，不用复杂工具，照着做就行。

一、先别急着卖产品，先用视频筛人

很多理财经理一拍视频就介绍收益、利率、方案，这样做最大的结果就是：同行看得最多，客户反而不敢问。

更聪明的做法是：视频内容只解决一个小问题。

• 比如：“普通上班族每月结余3000块，钱怎么分最稳？”
• 或者：“很多人买理财前最容易忽略的一个坑”

这样的视频，真正有理财需求的人才会看完，同行看了也没啥用，自然就帮你过滤了一大半无效流量。这是理财经理获客技巧与方法视频里，最关键的一步。

二、视频结尾一定要给下一步动作

不少理财经理拍了视频，却忘了一件事：客户看完该干嘛？

你要在视频结尾直接说清楚：

• “想知道你适合哪种方案，可以私信我‘测一测’”
• “留言‘1’，我发你一个简单表格自己算”

某位做社区理财的经理，用“留言1送家庭理财清单”，一周就多了10多个精准咨询，比单纯发产品强太多。

三、内容别贪多，一条视频只讲一件小事

很多人拍理财视频，恨不得3分钟讲完一整套配置逻辑，结果客户根本记不住。

更适合获客的方式是：

• 一条视频只讲一个点
• 一句话就能总结出来

比如：“为什么大多数人理财越久，反而越没钱？”这种话题，特别容易被转发，也更符合理财经理获客技巧与方法视频的传播逻辑。

四、用真实小案例，别用专业名词

客户最怕听不懂，更怕被“忽悠”。

你可以多讲真实小案例：

• “之前有个宝妈，月收入5000，三年攒下第一桶金”
• “一个开小店的老板，用最简单的方式，稳住现金流”

全程别提复杂术语，用生活语言讲清楚思路，信任感自然就来了。

五、视频只是入口，真正成交靠私聊

记住一点：视频是用来筛选客户的，不是用来成交的。

当客户主动私信你时：

• 先问情况，别急着推产品
• 多听对方担心什么
• 先给建议，再谈方案

很多理财经理反馈，只要前面的视频内容对路，私聊成交反而变得很轻松。

总结一下，真正有效的理财经理获客技巧与方法视频，不是拍得多专业，而是能不能让对的人主动找你。方法对了，普通理财经理也能稳定来客户。

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